Banc Sabadell ha signat avui la constitució de "Sabadell Consum 1", un fons de titulització de préstecs consum amb titularitat de la mateixa entitat financera amb un valor net comptable de 1.000 milions d'euros, amb un tipus d'interès mitjà de 7,4% en la data de cessió, i amb una vida mitjana de dos anys aproximadament.
La totalitat dels bons de titulització seran subscrits per inversors institucionals, nacionals i internacionals després d'un procés de "bookbuilding" en què la demanda ha excedit l'oferta en més de tres vegades.
Cal destacar que aquesta operació generarà una plusvàlua de prop de 80 milions d'euros abans d'impostos, i d'altra banda també suposarà un impacte positiu total en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de cap a 10 punts bàsics.
El tancament definitiu, subjecte a la subscripció i desemborsament dels bons de titulització emesos pel fons de titulització, suposarà la baixa en balanç d'aquests préstecs, amb el consegüent alliberament dels actius ponderats per risc.