Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.
Cobert el segon trimestre de l’exercici, els resultats consolidats de Banc Sabadell mantenen la progressió del primer trimestre i presenten un benefici net atribuït de 352,2 milions d’euros, un 55,3 per cent més que el 30 de juny de 2014, un cop fetes dotacions per insolvències i provisions de la cartera de valors i immobles per un import total de 1.749,1 milions d’euros.
La bona marxa del negoci ordinari i l’estricte control dels costos d’explotació recurrents, juntament amb l’adequada gestió dels diferencials de clients i el rigor en la qualitat del risc creditici, caracteritzen un segon trimestre en què es confirmen la inflexió positiva en l’evolució del crèdit sense dubtosos i la creixent reducció dels actius problemàtics.
El 30 de juny, Banc Sabadell ha obtingut l’aprovació per part de les autoritats britàniques per completar l’adquisició de TSB Banking Group (TSB), operació anunciada el 20 de març passat, de manera que, un cop tancada l’operació, les dades del balanç consolidat de Banc Sabadell passats els sis primers mesos ja inclouen les magnituds del balanç íntegre de TSB en acabar el segon trimestre.
Balanç
En tancar el segon trimestre, els actius totals de Banc Sabadell sumen 164.246,9 milions d’euros i creixen un 1,7% interanual. Incloent TSB, els actius totals consolidats augmenten un 26,2% respecte al tancament del segon trimestre de 2014 i superen, per primer cop, els 200.000 milions d’euros (203.959,4 milions d’euros).
Inversió
La inversió creditícia bruta de clients suma 118.415,9 milions d’euros i és un 0,9% interanual menor. Considerant també les magnituds de TSB, aquest epígraf del balanç arriba als 148.962,6 milions d’euros, un 24,6% més que el 30 de juny de 2014.
En el nou perímetre del grup després de la inclusió de TSB, els préstecs i crèdits amb garantia hipotecària, que el 30 de juny de 2015, presenten un saldo de 83.197,7 milions d’euros, augmenten un 41,5% interanual i comporten el 56% del total de la inversió creditícia bruta de clients. Els préstecs amb garantia personal augmenten un 21,3% en relació amb el tancament del segon trimestre de 2014.
Aquests dotze últims mesos, les noves operacions hipotecàries del grup a Espanya han crescut un 31,2%. El crèdit net a empreses, d’altra banda, s’incrementa també un 6,3% interanual i encadena dotze mesos de puges en el ritme de concessió.
La ràtio de morositat sobre el total de riscos computables del grup s’ha continuat reduint el segon trimestre, de manera que, en tancar-lo, s’ha situat en el 10,98% (el 9,01% incloent TSB), cosa que implica una disminució interanual de 287 punts bàsics (176 punts bàsics els sis primers mesos de 2015).
Els actius problemàtics s’han reduït en 733 milions d’euros des de març de 2015 (2.670 milions d’euros els dotze últims mesos) i el saldo total de dubtosos ha disminuït la xifra rècord de 1.948 milions d’euros després dels sis primers mesos de l’exercici.
Fins al 30 de juny, la comercialització d’immobles al balanç evoluciona com es preveia, en línia amb els objectius fixats al Pla TRIple 2014-2016. En total, s’han venut 5.190 unitats amb un descompte sobre el valor brut del 46,4% (4.968 unitats venudes i descompte del 52,4% en tancar el segon trimestre de 2014).
Recursos
En tancar el segon trimestre de 2015, els recursos de clients al balanç es mantenen pràcticament sense variació (+0,3%) i sumen 95.344,5 milions d’euros. Amb la inclusió de TSB s’eleven a 130.369,6 milions d’euros i creixen un 37,2% interanual.
Destaca particularment, acabat el segon trimestre de l’any, la favorable evolució dels comptes corrents, que augmenten un 30,8% i totalitzen 36.544,6 milions d’euros. Tenint en compte les dades de TSB, sumen 48.097,6 milions d’euros i s’incrementen un 72,1% en relació amb el 30 de juny de 2014. Així mateix, els comptes d’estalvi experimenten un augment del 17,6% (13.495,4 milions d’euros). Amb la incorporació de TSB, el creixement és del 184,9% (32.688,4 milions d’euros).
Els dipòsits a termini, d’altra banda, presenten un saldo de 45.510,3 milions d’euros, un 22,7% interanual inferior en línia amb l’evolució dels mercats. Amb l’aportació de TSB, sumen 49.789,2 milions d’euros i la disminució, en termes interanuals, és del 15,5%.
Els recursos de clients de fora de balanç sumen 35.409,6 milions d’euros i, en termes interanuals, augmenten un 23,8%. El patrimoni en societats i fons d’inversió col·lectiva manté el creixement sostingut, evidenciat al llarg dels dotze darrers mesos, i aconsegueix un saldo de 20.230,2 milions d’euros el 30 de juny de 2015, cosa que, en termes percentuals, implica un augment del 47,6% els dotze últims mesos.
En tancar el trimestre, el patrimoni dels fons de pensions comercialitzats és de 4.361,6 milions d’euros i es manté pràcticament estable en la comparativa interanual. Les assegurances comercialitzades totalitzen 7.083,2 milions d’euros el 30 de juny de 2015. El total consolidat de recursos gestionats, el 30 de juny de 2015, puja a 191.598,8 milions d’euros, respecte a 153.188,0 milions d’euros en la mateixa data de 2014, la qual cosa implica un increment del 25,1% d’un any a un altre.
Transcorreguts els sis primers mesos de l’exercici, el grup Banc Sabadell incrementa les seves quotes de negoci, tant en empreses com en particulars. En empreses, i per al conjunt d’Espanya, la quota en préstecs arriba al 10,74%, el 31,48% en crèdit exportador i el 15,88% en facturació TPV. En particulars, la quota nacional en FIM es situa ara en el 5,72%, mentre que la de targetes de crèdit s’eleva al 7,89% i la d’assegurances de vida puja al 4,90%.
Compte de resultats
En tancar el segon trimestre, el compte de resultats consolidat, a diferència del balanç consolidat, no reflecteix encara la incorporació de TSB. El 30 de juny, manté la favorable evolució del primer trimestre i mostra l’impacte positiu que hi tenen el menor cost del finançament, l’increment de l’activitat comercial i l’estricte control sobre la despesa. Així, el marge d’interessos continua creixent trimestralment i, el 30 de juny, s’eleva a 1.299,0 milions d’euros, de manera que és un 20,7% superior a l’obtingut després del segon trimestre de l’any 2014.
Els dividends cobrats i els resultats aportats per les societats del grup que consoliden pel mètode de la participació pugen a 27,3 milions d’euros (8,5 milions d’euros en la mateixa data de l’any anterior).
L’increment dels ingressos per l’administració i gestió d’actius i valors de clients i la favorable evolució dels ingressos derivats de la venda creuada de productes i serveis fan créixer les entrades netes per comissions, que, en tancar el segon trimestre, pugen a 454,0 milions d’euros i augmenten un 9,5% respecte al mateix període de l’any 2014.
Aquest increment es manifesta de manera generalitzada en cadascuna de les diferents tipologies de comissions (operacions de risc, serveis i comercialització de fons i assegurances), si bé, en el detall de la comparativa interanual, destaquen els ingressos derivats de l’operativa de targetes (+11,8%), de les ordres de pagament formalitzades (+5,4%) i de la gestió de fons i societats d’inversió (+38,5%).
En un entorn de gran volatilitat, els resultats per operacions financeres pugen a 1.114,3 milions d’euros, mentre que els resultats nets per diferències de canvi sumen, el 30 de juny de 2015, 82,3 milions d’euros, un 114,6% més que al final del segon trimestre de 2014, de manera que el total de les dues partides és un 2,2% superior al muntant resultant després del segon trimestre de 2014.
Amb tot això, el marge brut consolidat és superior al que preveia el consens del mercat i s’incrementa un 10,3%, fins als 2.960,0 milions d’euros.
El 30 de juny de 2015, els costos d’explotació totalitzen 908,0 milions d’euros i es mantenen pràcticament sense variació (+0,5%), els dotze últims mesos.
La combinació de la favorable evolució dels ingressos recurrents i el rigor en el control dels costos han permès continuar guanyant eficiència, de manera que, el 30 de juny de 2015, la ràtio corresponent és del 48,58%, sense incloure els resultats no recurrents de les operacions financeres i diferències de canvi i incorporant la periodificació del Fons de Garantia de Dipòsits. Aquests sis primers mesos de l’exercici, la ràtio d’eficiència ha millorat 456 punts bàsics, el 65% dels 699 punts bàsics de millora que registra la comparativa interanual, i en línia amb l’objectiu del Pla TRIple de situar-la en el 40% el 31 de desembre de 2016.
Com a resultat de tot el que s’ha exposat, el marge abans de dotacions, en tancar el segon trimestre de 2015, s’eleva a 1.908,6 milions d’euros, un 16,1% més que un cop cobert el mateix període de l’any 2014.
Les dotacions efectuades per a la cobertura d’insolvències i altres deterioraments (d’immobles i d’actius financers, principalment) sumen 1.749,1 milions d’euros (+23,6% interanual), en les quals s’inclouen dotacions addicionals que han comportat un increment de les cobertures. En tancar el segon trimestre, la ràtio de cobertura sobre dubtosos augmenta i arriba al 52,8% (el 53,7% si es considera TSB) i la de cobertura dels actius immobiliaris adjudicats es situa en el 43,3%.
En tancar el segon trimestre de 2015, l’adquisició de TSB ha tingut un impacte positiu en el compte de resultats consolidat trimestral a conseqüència de la generació d’un fons de comerç negatiu de 207,4 milions d’euros (net d’impostos) per valor efectiu més gran de la inversió efectuada, que s’ha destinat íntegrament a incrementar les provisions específiques.
Efectuada l’aplicació de l’impost sobre beneficis i distribuïda la part del resultat corresponent a minoritaris, el benefici net atribuït al grup suma 352,2 milions d’euros acabat el segon trimestre de 2015. Aquest resultat és un 55,3% més elevat que l’obtingut després del mateix període de l’any 2014 (226,8 milions d’euros). Incloent la periodificació del Fons de Garantia de Dipòsits tots dos anys, el benefici atribuït al grup en el tancament de juny de 2015 seria de 287,3 milions d’euros, respecte a 167,7 milions d’euros al final de juny de 2014, cosa que implicaria un increment interanual del 71,3%.
El 30 de juny de 2015, i formalitzada l’adquisició de TSB, Banc Sabadell es manté entre les entitats més ben capitalitzades del sector financer espanyol, amb una ràtio de capital CET 1 de l’11,5% (de l’11,2% fully loaded, anticipant els requeriments de Basilea III). La ràtio de solvència BIS es situa en el 13,0% (12,4% en tancar el segon trimestre de 2014). El patrimoni net creix un 11,4 % interanual, fins als 12.076,9 milions d’euros.
Altres fets destacats del segon trimestre
Adquisició TSB Banking Group
En tancar el segon trimestre, Banc Sabadell va comunicar que havia rebut l’aprovació de la Prudential Regulatory Authority per fer efectiva l’oferta d’adquisició de TSB Banking Group (TSB), anunciada el 20 de març passat i valorada en 1.700 milions de lliures (uns 2.350 milions d’euros). El banc TSB, que pertanyia fins ara al grup Lloyds Bank, és la setena entitat del rànquing bancari britànic. És present a més de 600 localitats del Regne Unit i compta amb una plantilla de 8.700 empleats i 4,7 milions de clients. El 28 de juliol pròxim deixarà de cotitzar a la Borsa de Valors de Londres.
Un cop tancada l’operació, Banc Sabadell ha implantat una nova estructura de govern corporatiu a TSB i ha establert una Oficina de Projecte a Londres. En paral·lel, ha posat en marxa el denominat "Pla de 100 dies", iniciant d’aquesta manera els fluxos de treball conjunt.
Un dels aspectes neuràlgics d’aquesta primera fase de la integració de TSB al grup Banc Sabadell és el desenvolupament de la nova plataforma tecnològica, el protocol de la qual ja s’ha iniciat. Segons el calendari previst, aquesta nova infraestructura tècnica haurà d’estar en funcionament a final de 2016, de manera que la integració operativa es pugui completar el quart trimestre de 2017.
La contribució de Lloyds Bank, xifrada en 450 milions de lliures (aproximadament 622 milions d’euros) i destinada a abordar la integració tecnològica, cobreix els costos de migració a la nova plataforma, el disseny de la qual inclourà un variat catàleg de productes i serveis per a pime amb l’objectiu que TSB pugui créixer en aquest segment al Regne Unit.
Les sinergies tecnològiques esperades es xifren en uns 160 milions de lliures anuals (uns 221 milions d’euros), abans d’impostos, a partir de 2018, gràcies a l’optimització tecnològica.
Avança la transformació operativa i digital
En l’equador del Pla TRIple 2014-2016, Banc Sabadell avança en el seu objectiu d’adaptació digital i transformació del seu model de relació amb els seus clients (la T del Pla TRIple juntament amb la R de rendibilitat i la I d’internacionalització), de manera que actualment el 88% de l’operativa bàsica de clients es porta a terme via Internet o dispositius mòbils. Aquests canals remots concentren avui l’activitat de 2 milions de clients del banc, el 38% del total de clients actius.
Segons les valoracions dels usuaris d’Apple Store i Google Play, i per quart any consecutiu, l’aplicació per a mòbil de Banc Sabadell és la millor del mercat. D’altra banda, els canals d’Internet i mòbil multipliquen els que els utilitzen dia a dia, de manera que, en la comparativa interanual, els usuaris augmenten un 25% (+900.000 clients digitals nous) i les descàrregues, un 15% (+1,6 milions els dotze últims mesos), amb més de 6 milions d’accessos mensuals.
Així mateix, s’ha avançat en la Gestió Activa de clients, amb la qual es pretén, a final de 2016, gestionar remotament (acompanyament ampli i atenció al client 24 x7) un nombre significatiu de clients, i en l’Alta Ràpida Pack Compte Expansió", que permetrà agilitar la captació de nous clients mitjançant la simplificació operativa i contractual.
Ampliació del Comitè de Direcció
El segon trimestre, en el marc del desenvolupament del Pla TRIple 2014-2016 i en l’escenari d’internacionalització que impulsen els projectes d’Amèrica i el Regne Unit, Banc Sabadell ha ampliat la composició del seu Comitè de Direcció amb la incorporació de Ramón de la Riva, director general adjunt, que lidera la Direcció de Mercats i Banca Privada, i Enric Rovira, sotsdirector general, ara al capdavant de la Direcció de Transformació d’Actius i participades industrials i immobiliàries.
En paral·lel, també s’han adaptat les estructures corporatives de la Direcció Financera i de la Direcció d’Operacions i Desenvolupament Corporatiu i s’han ampliat les funcions i l’estructura directiva a Amèrica, la direcció de la qual, encapçalada per Fernando Pérez-Hickman, passa a denominar-se Amèrica & Global Corporate Banking, ja que incorpora la gestió de totes les oficines de representació a l’estranger i els negocis de Banca Corporativa i Finançament Estructurat del grup.
Finalment, la Direcció de Tecnologia del grup es reforça igualment amb la incorporació de Rüdiger Schmidt, procedent de Deutsche Bank, que lidera ara les funcions globals de tecnologia i sistemes, certificació i transformació digital.
